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深挖洞,广积粮,阿里巴巴创始人马云又在下一盘大棋,这一次下的大棋与影视相关。

6月4日,阿里影业(HK:1060)发布公告称:公司于6月3日已经与配售代理订立配售协议,按配售价2.9元(不包括经纪费用)配售约42亿股。公告显示,阿里影业此次合计募集资金约121亿港元。

公告发布当日,阿里影业收盘价为3.41港元,市值约为717亿港元,当日股价下跌约5.8%。

阿里影业融资将用于哪里?阿里影业在公告中提到,此次融得的资金将被用于“出现传媒方面的投资商机时,为潜在收购提供资金”。就在两天前,6月2日阿里影业宣布收购广东粤科工程软件公司。

阿里影业旗下包括文化中国,主要业务包括电影、电视制作与版权发行,明星经纪等业务。今年4月8日,阿里巴巴集团建议将集团旗下淘宝电影票和娱乐宝资产注入阿里影业。

未来的阿里影业是一家什么样的公司?阿里影业相关负责人接受笔者采访时表示:一定平台型的公司,平台上面的影视制作公司、明星经纪公司、发行公司、观众,阿里提供各种技术支持,除了广东粤科这样的行业解决方案之外,也包括来自阿里集团的大数据技术。一句话,就是影视行业的淘宝。

从内容提供商(目前的主要业务构成)向一家平台提供商转型,这是阿里影业融资蓄势的目的。

此次配售股份约占阿里影业已发行总股本的19.96%,占扩大后总股本的16.64%。阿里巴在公告中没有显示这些股份将配售给谁,仅表示向不少于6名独立的专业、机构或个人投资者配售股份。

融资121亿港元

阿里影业并不差钱,截至2014年上半年末,阿里影业现金储备近65亿港元,且无任何借款。上述相关负责人表示:作为阿里巴巴集团文化娱乐板块重要的业务承接者,公司短期内并没有盈利压力。

阿里影业通过配售再融资121亿港币,加上原有的账面现金,阿里影业坐拥180多亿港元现金储备。为何进行这次堪比大型IPO(首次公开募股)的融资。上述相关人士表示:兵马未动,粮草先行,阿里影业在为业务扩张提速做准备。所谓业绩提速,就是加快生态链布局,向一家平台提供商转型。

2014年中国香港前5大IPO项目中,北汽股份融资15亿美元排名第5,此次阿里影业的再融资金额约合15.7亿美元。香港资本市场,文化娱乐板块素来以估值低、融资难著称,阿里影业此次融资可谓成功。

阿里影业昨天的公告并未披露,参与配售的机构和个人投资者的具体名称。来自配售代理瑞信和摩根斯坦利的消息,此次阿里影业再融资获得大量机构及个人投资者的积极响应,最终入股的机构来头不小。

阿里业绩并不亮眼。今年4月1日,阿里影业发布了2014年全年财报。财报显示,2014年公司总收入1.27亿元,而2013年为3.49亿元,同比下降63.6%;2014年公司净亏损4.15亿元,2013年净利润为1.8亿元。

报告显示,2014年其电影及电影版权的制作发行业务收入为1.15亿元,占总收入的91%。收入下降主要原因包括,推迟发行若干原定于2014年发行的电视连续剧;取消/推迟若干原定于2014年制作/发行的电影;以及杂志行业不景气及营运团队人员变更等,综合影响杂志广告及发行收入下降。

为何这些机构和个人投资者如此追捧一家尚未盈利的公司?分析人士表示,阿里影业在投资者眼中,已经不再是一家纯粹的影视企业,否则很难吸引到如此大规模的资金。

阿里影业在接手文化中国集团之后,对该公司原有的运营模式和产业定位进行了全面调整,补充了大量来自互联网和传统影视制造行业的专业人才,其互联网和娱乐行业全面融合的产业形态初见成效。

对于投资者而言,他们更倾向于把阿里影业视作一家以互联网方式来改造娱乐行业的“生态型”公司。随着此次新股配售的完成,阿里影业针对娱乐产业的结构式改造将会加速展开。

放眼全球资本市场,目前还没有能够对标阿里影业这种业务形态的公司,这是吸引投资者的关键。

阿里影业生态链

阿里影业生态链将是什么样子?阿里影业管理层尚未对外公布,从阿里影业近期一系列收购可见端倪。

今年5月28日,光线传媒发布了《关于与阿里巴巴签署战略合作框架协议的公告》显示,光线传媒已与阿里巴巴签订《战略合作框架协议》。协议称:阿里巴巴作为领先的电商平台和数字娱乐平台,公司作为领先的传媒娱乐公司,公司将依托大量的影视作品、艺人等优势内容与阿里巴巴数字娱乐产业、电子商务平台、互联网金融相结合,打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系,获得内容传播与商业收益的双赢,双方旨在建立长期战略合作关系。

早在今年年初,作为阿里影业母公司的阿里巴巴以24亿元的高价入股投资光线传媒(300251.SZ)。

今年6月2日晚间,阿里影业发布公告,与广东粤科软件工程有限公司(下称粤科软件)正式签订产权转让合同,实现对后者的全资收购。该次交易以现金形式完成,总额为8.3亿元人民币。

粤科软件是目前国内重要的影院出票系统提供商之一,其原有股东为广东省计算技术应用研究所及广东省科技创业投资有限公司,两家各持50%股份。其核心业务包括本地售票系统,为第三方(电商平台)设置接入平台及自动放映系统等平台化产品。业务已经覆盖国内1500家影院,约占全国影院总数1/3。截止当前,粤科软件共为国内主流的30多家第三方影院电商提供接口。

去年4月,优酷土豆获得阿里巴巴和云锋基金12.2亿美元战略投资,阿里巴巴持股比例16.5%,云锋基金持股比例2%,合计持股18.5%。阿里巴巴委派时任集团CEO的陆兆禧加入优酷土豆董事会。

此外,阿里巴巴已经拥了“娱乐宝”、“淘宝电影”等互联网工具。在影业周边,阿里集团先后布局虾米音乐和阿里文学,将音乐、数字阅读与电影之间的IP打通,将给阿里影业带来巨大的内容收益。

上述相关负责人解释:截止目前,阿里影业的业务已经聚焦为三大板块,其中包括以IP为核心的影视产品生产制造,结合互联网模式连接线下资源所搭建的宣传发行业务平台,以及基于阿里巴巴集团大生态体系所成型的娱乐电商业务平台。三大块拼接起来,算是阿里影业生态的雏形。

阿里影业最早切入的影视行业,是娱乐业最具有扩展性的领域之一,版权、衍生品、游戏、视频、广告等行业均与影视行业有千丝万缕的联系;协同母公司海量的用户数据、流量资源,加上大数据、云计算的互联网技术手段,阿里影业未来将通过向四周不断扩张,打造马云所谓的“娱乐全产业链平台”。


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