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2015-08-06

7月31日,由腾讯公司、百度公司、万达集团合力打造的飞凡电商宣布正式上线,同时推出飞凡开放平台。

飞凡网是一个线上线下结合的O2O商城:通过手机、或者PC享受万达线下商城的各种服务,通过PC网站,消费者可以预定餐饮,进行电影院选座定票等服务,另外还能电话预定游乐游艺、游戏机等服务,也能进行积分管理,也支持万达会员积分管理;通过飞凡APP,万达线下商城可以提供找店、停车、排队、移动支付等各种服务。

截止8月3日,万达在北京实现线下与线上无缝对接的商家有两家,包括石景山万达广场、通州万达广场。

对于万达开放平台,万达官方资料这样描述:飞凡开放平台由会员管理平台、积分联盟平台、智能支付平台和营销运营平台等四大管理平台组成,以大会员、积分联盟、一卡通、大数据和云平台为支撑,为购物中心及商户提供覆盖会员、积分、营销、支付的全业务管理服务,在瞬息万变的互联网环境下,更高效精准地把握每一个销售机会。

2014年8月27日,万达、百度、腾讯宣布“搭伙”,合资成立万达电子商务公司,万达持股70%,腾讯百度各持股15%,一期投入50亿元,董策任万达CEO。董策有一定的电商背景,曾与杨培峰一起在2009年底创办了奢侈品电商网站佳品网,曾担任佳品网首席运营官、首席技术官职位,2013年董策从佳品网离职,并加盟园林行业上市公司东方园林。

依托线下资源,在地产、影视、酒店等多个行业成功的王健林能否在电商领成功?这是一个倍受关注的问题。

王健林的局

8月1日,飞凡电商率先与通州万达广场无缝对接。

现场的消费者在二楼逛的时候在手机APP上可以用1元抢原价近40元的许留山甜品,微信支付后,APP就指引她到4楼直接去领取。以前逛街到了饭点,到美食点大都需要排队,现在只需提前打开飞凡APP提供的‘美食不用等’功能就行。消费者可以在手机上提前预约了远程排队,然后继续购物,等排队快到消费者时,APP会“到号提醒”。

消费者到达前可通过飞凡APP查看空余停车位情况;进入商场后,可以引导用户直达任何一个店铺或场内公共设施。

7月31日,飞凡电商开放平台正式上线。万达提供的数据显示,飞凡开放平台上线首日APP下载量达2.86万,实现交易超过1.5万笔,用户活跃度很高。诸多品牌的优惠让利,吸引了众多消费者前往。当日通州万达广场客流量达到12万人次,相比平时日均7万人次的客流量,增长超过50%。

同时,飞凡APP联动近200个品牌参与,涵盖美食、服装、电影、儿童、娱乐等消费领域,占通州万达广场品牌总数近7成,另外还推出不同形式的闪购优惠。

很多品牌在飞凡APP上推出的优惠券上线后短时间内销售一空。巴贝拉推出的800张1元买10寸田园风情披萨优惠券在7月31日多个闪购时段里,平均不到10分钟就宣告售罄。此外,许留山1000份1元抢多芒小丸子,欧舒丹、皮尔卡丹等热门护肤、服装品牌的1元抢100元和10元抢200元代金券都成为消费者线上争相购买的优惠商品。

如何实现“互联网+万达”是王健林一直思考的问题。对于万达来说,要实现“互联网+”,利用互联网技术将万达商城进行改造,由传统商城升级为智慧商城是一切的开始。万达公开数据显示:活动首日通州万达广场Wi-Fi访问量达到7万,飞凡电商已经完成了全国109家万达广场的Wi-Fi覆盖,面积达2200万平方米,北京通州万达广场是其中一家。

一位前万汇网员工对笔者表示:王健林的布局是这样的,利用线下消费场景,比如餐饮、娱乐、购物、电影带动线上电商,完成电商平台的打造,同时通过优惠券、积分等拉动线下商家对接线上电商平台,形成生态,完成O2O布局。

首富游戏

去年三家联盟时,并未公布公司名字,被坊间戏称“腾百万”,分别代表示腾讯、百度、万达,三家公司的创始人分别是马化腾、李彦宏、王健林,这三个都曾当选中国年度首富。正因为如此,腾百万被称为“首富的游戏”。

阿里巴巴自成立之日起,挑战者层出不穷。百度、腾讯、万达三家公司在历史都曾经进入电商,试图动摇马云在电商领域的垄断地位。以前他们是单独挑战马云的电商帝国,却从未成功。现在他们改弦更张,三名首富联手。

万达电商曾于2012年5月份组建,当时曾高调宣称其“万人招聘计划”。当时王健林将万达电商的方向定为向O2O发力,借助旗下商业地产等项目,将线下主营业务打包上线。但雷声大、雨点小,线下资产线上化并不是一件简单的事情,万达电商业务发展较为缓慢。

2013年末,万达上线的万达电商项目“万汇网”,并上线万汇网独立App,继续延续初期定位的O2O模式,首期只与数家线下万达商场打通。尽管发展势头不错,但离挑战阿里的目标尚有距离。

百度于2007年成立电子商务事业部,先后曾经有啊网,随后有啊转型,推出主打“优质正品”的合资电商品牌乐酷天,实验失败后,乐酷天关闭,百度随后曾低调推出百度微购和百度购物,将重心移向垂直购物搜索引擎。历时七年,百度离电商主战场越来越远。

腾讯旗下电商平台包括QQ网购、拍拍网、易迅等,在腾讯入股京东时被并入京东。腾讯目前在电商领域的布局主要在微信层面,曾于去年推出微信购物,可通过商场扫二维码回家下单。

三首富联手,50亿美元不是最大的想象空间,最大的想象空间是三家公司旗下的电商资源如何整合:万达电商有线下入口(万达商城)方面的优势,百度有搜索技术方面的优势,而微信则是最大的移动电商入口,“线下入口+线上入口+电商搜索”是三首富联手给予行业的想象空间。

更大的想象空间是,三首富联手,一定会推出与阿里巴巴不同的电商玩法。过往的竞争实践已经证明,如果仍然以阿里巴巴的方式再进入电商,不可能强过阿里巴巴,那是一条死路。

2012年12月,王健林与马云在某电视台晚会上打赌。王健林声称:“电商再厉害,但像洗澡、捏脚、掏耳朵这些业务,电商是取代不了的。我跟马云先生赌一把:2020年,也就是10年后,如果电商在中国零售市场占50%,我给他一个亿,如果没到他还我一个亿。

王健林似乎已认识到十年后电商将超线下,但未来在线上电商领域,王健林希望可与马云一拼。

现在王健林、李彦宏、马化腾三位中国首富联手,马云垄断电商的历史将会终结吗?

电商这盘棋

今年6月董策离职,截止目前,万达电商的CEO人选尚未确定。

尽管王健林对万达电商寄予厚望,但万达电商发展并不顺利:今年6月,董策宣布离职,自称回澳大利亚看望家人。早在2012年5月,万达电商开始组建,曾任Google总部电子商务技术部经理、阿里巴巴国际交易技术资深总监龚义涛出任万达电商总经理,8个月后,龚义涛离职。龚义涛身后,一大推万达电商高管离职。

一位前万汇网员工对笔者表示:万达的电商之路一直不顺,是体制的原因。这种体制原因体现在公司的各个方面,比如落实到管理方面,就是军事化管理。军事化管理对于传统企业来说有效,甚至高效,但却是反互联网逻辑的。

2012年王健林曾表示“(与马云的)亿元赌局是个玩笑”,这被媒体揣测为王健林已经事实上认输:未来的零售业是电商的时代。其实王健林还是愿赌不服输,他认为万达可以裹胁线下资源逆袭线上。

有类似想法的不止王健林。苏宁的张近东,国美的黄光裕,都曾经相信线下可以逆袭线上,超越线上3C卖场京东商城。从2008年开始算起,三方恶战无数,“美苏”大战京东是行业最热闹的看点。曾有数次,京东都曾经被宣布准死刑:资金链断裂,离死亡不远。六年之后,京东成功上市,成为市场超过400亿美元的公司,远超美苏市值之和。

历史惊人的相似,黄光裕、张近东都曾是年度中国首富,结果是刘强东完成屌丝逆袭。

“线下入口+线上入口+电商搜索”是一个看似理想的模式,但这都是三家公司的核心资源,如何将三家公司的核心资源整合进新成立的电商集团,在中国互联网发展历史上还没有发生过。

愿赌不服输的王健林促成了“反阿里联盟”的形成:百度、万达、腾讯联手,在电商领域将有一定的想象空间,尽管想象离现实还有很远的距离,但至少在传播上可以形对马云的干扰。

2010年3Q大战后,中国互联网江湖里流行各种联盟:首先是安全领域的反360联盟,包括猎豹移动、百度、腾讯、金山软件都是这一联盟的成员;在智能手机领域,则曾形成一个反小米联盟,联盟成员包括华为、联想等传统手机制造商;在移动搜索领域,则显然形成反百度联盟。但这些联盟的效果,却从未达到联盟的初衷。

2010年是中国互联网行业的分水岭:互联网行业进入合纵联横的战国时代,大家因为利益走到一起,也会因为利益而开战。谁是谁的朋友,谁是谁的敌人,往往在一夜之间发生逆转。

电商这盘棋,王健林的万达很多思维需要造应电商,适应用互联网,这对万达来说有相当大的挑战。

2015-07-30

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股价单日下跌15%,创2008年来之最,百度怎么了?

北京时间7月28日凌晨,百度发布了截至6月30日未经审计的2015财年第二季度财报,当日百度股价在纳斯达克常规交易中下跌8.57美元,跌幅为4.16%。次日百度股价继续下降,截至7月29日收盘,百度股价跌幅达15%,市值缩水至588亿美元,破600亿美元。北京时间7月29日晚上,截至记者发稿时,百度股价仍没有大幅反弹,微弱高开后低走,在开盘价附近徘徊。

BAT(百度、阿里、腾讯)三家公司处于中国互联网行业巅峰。本月以来,三家公司股价均有不同程度的下跌,阿里巴巴股价从最高的85.15美元跌至80.56美元,腾讯股价从156.6港币跌至目前的144.4港币,但这两家跌幅均小于百度。

百度股价缘何大跌?一位不愿透露姓名的互联网高管认为:一是业绩与去年相比,增速略有放缓,特别净利润降低;二是百度在新兴行业,特别是未来最看好的O2O领域不及腾讯、阿里巴巴等竞争对手。

但业内也有不同看法:百度是在花钱买未来,百度利润下滑缘于对O2O的投入,这恰好反映了李彦宏的狼性。百度素有狼厂之称,源于李彦宏数年前的一封内部信,在这封信中,李彦宏呼吁百度要有狼性文化。

在李彦宏的号召下,百度焕发狼性:19亿美元收购91无线,同时旗下去哪儿网大力向移动互联网转型,旗下爱奇艺收购PPS等。其中,收购91无线,让百度在与360的竞争中从被动变为主动,为最后的胜局奠定基础。

花钱买未来,而不是用利润的高速增长取悦股东,这是李彦宏面对行业变局的选择。百度相关人士说:因为李彦宏对于这家公司有绝对控制权,才能做出“如此强悍”的抉择。

花钱买未来

百度最新披露的各项数据都保持着增长势头,但增速低于去年同期。

财报显示:百度今年第二季度总营收为人民币165.75亿元(约合26.73亿美元),同比增长38.3%,为历史最高值;净利润为人民币 36.62亿元(约合5.906亿美元),同比增长3.3%。

在O2O领域,百度、百度糯米、百度外卖和去哪儿合共交易额达405亿人民币,较去年同期增长109%。这是百度财报首次公布其电商化交易额(GMV)数据。

在移动端,根据财报数据显示:第二季度手机百度搜索活跃用户数创新高,达到6.29亿人,同比增长24%。百度地图移动端的市场份额超过70%,月活跃用户3.04亿,同比增长48%。

但是,与去年同期相比,百度增长略有不如。根据百度2014第二季度财报,该季度营收达到58.5%,为连续第三个季度超50%的增长,净利润同比增长34.1%,运营同比增长22.5%。

而且,今年第二季度的运营利润继上一季度之后再次下滑,同比下滑2.5%,为人民币34.70亿(约合5.596亿美元)。

这可能和百度在O2O方面的巨额投入有关。百度虽然没有公布其在糯米网收购中所花费的金额,但对比滴滴快的、美团、以及百度投资的Uber等公司可以获知,这是一场以10亿美元计算的战争,而且战争还在继续,规模还在扩大。

O2O是移动互联网时代最大的一波机会,已经是行业的共识。小米总裁林斌曾对笔者表示:移动互联网最大的变化是物理世界与虚拟世界的完美结合,在这一背景下,O2O是最大的风口,互联网大公司必须有所作为。

也正因为此,李彦宏认为一定要在O2O上有所作为投资,也必须接受股价波动的现实。

O2O新玩法

最近半年来,在北京、上海、广州、深圳很多小区内的电子显示屏里,被下面几家广告公司轮番刷屏:他们是百度糯米、百度外买、58到家、赶集、京东到家。而电梯、户外广告、公车车身广告同样为这几家公司的广告所覆盖。

58同城联合创始人、58到家CEO陈小华:因为O2O的广告,广告公司都赚钱了。

奇虎360 CEO周鸿祎则在最近一次演讲中表示:后生可畏,过去我们玩免费算是革命,现在免费根本不好使了,现在流行的补贴,一天补贴烧1亿元,在以前没有见过,甚至想都没有想过,即使是千军万马过独木桥的互联网行业。

赶集网创始人、CEO杨浩涌说:现在不发红包,你都不好意识说营销了。

“互联网行业玩法变了,变得更加凶残”,小米某投资部负责人说。从什么时候开始变化的?从O2O开始。最经典的战争是滴滴与快的的战争。要适应这样的变化,必须要用更加“凶残”的打法与招数。

正是基于这一判断,财报会后分析师们对于百度的未来大都比较看好。

大摩分析师Ben

li在百度财报分析会后表示:百度利润下跌的原因有三个,一是优势内容自制剧方面的投入,包括在爱奇艺上花销大;二是费用,基于对O2O的巨额投入;三是较高的成本,主要是员工成本。

Jefferies分析师Cynthia Meng表示:百度在销售、总务及行政方面费用同比增幅在80%-90%,我们希望看到百度从美团和大众点评中抢夺到更多的市场份额,包括在外卖、电影、团购等方面。

PacificCrest 分析师 Cheng Cheng认为:百度转向O2O必须进行高额投入,但电商平台如美团、大众点评、阿里巴巴、腾讯、京东都是百度的主要竞争对手,这些竞争对手的数量和质量都会加大百度从搜索转向O2O的风险。

陈小华曾总结说:过去的打法是地面打法,现在打法是空中打法。

空中打法的典型案例是滴滴快的与Uber中国。6月26日,滴滴快的公司公布了一封股东信,称滴滴开始面向全球投资者融资约15亿美元,以推动下一阶段的发展。因为最终融资结果十分理想,消息人士透露,最终融资额为20亿美元。

滴滴快的公司面向全球融资,而Uber则宣布在中国融资10亿美元,支撑中国业务的发展。按照Uber的计划,Uber将独立于美国发展:股东结构、管理团队等都完全独立,不同地全球。未来甚至存在Uber中国独立上市的可能。

最疯狂的战争发生在滴滴与快的合并之前,相关负责人事后回忆,每天得烧钱1亿元。

20亿美元烧掉之后结果会如何?没人知道。小米负责投资的人说:这不只是投资,同时也是一场豪赌。

进入任何一新的行业,先烧10亿美元,第一个月每天烧1个亿,花掉30个亿,抢占市场资源;接下三个月花掉30个亿,保证抱到的资源不流失。百度股价大跌,或许正是这一行业背景下的产物。

群狼逐百度

O2O不是百度未来的全部,但一定是十分重要的一部分。李彦宏表示:百度未来不是一头狼,而是群狼。

2014年1月,百度全资收购人人所持的全部糯米网股份,成为糯米网的单一全资大股东。当时百度糯米占据着百度地图等重要流量和入口。在团购市场上,美团作风强悍。李彦宏则以强悍回应:月初他表示要为糯米砸200亿做O2O。

从本季度的交易额上看,百度首次公布了其电商化交易数据,百度糯米、百度外卖和去哪儿合共交易额达405亿人民币,较去年同期增长109%,数据比较乐观。

在财报发布后的分析师会上,李彦宏宣布为了更好的发展,百度外卖和百度91桌面将拆分独立发展。同时确认百度外卖上周完成了2.5亿美元融资。笔者获悉,上述2.5亿美元来自四家公司。

今年7月22日,即有媒体报道,百度公司正在分拆多项业务独立运作,这些业务包括文学、音乐、糯米、外卖等等。上述业务将独立公司化运作,并开展融资,而音乐、糯米等公司甚至有可能借壳或独立在国内上市。

上述不愿透露姓名的互联网高管对笔者表示:百度的子业务目前最好的做法是变得更开放,由内部豢养的家犬变成草原上的群狼。通过把重要业务剥离,获得独立地位,进行独立运作,才可以发展壮大。

群狼战术已成百度的战略之一:在此基础上可以引进战略投资,依托百度这个母体,加上外部资源的注入,发展壮大。

上述互联网高管认为:如果百度没有对移动O2O市场大规模的投资,我们或许会得到更好的利润,但是这也显示了这是一家短视的公司,这恰恰不是投资者想要看到的。

SummitResearch投资分析师郭琪表示:我们对百度的看法没有变化,百度有望在移动领域获得更具统治性的地位,依据是百度牢固地控制着移动流量入口,其中包括移动搜索、移动地图、移动应用分发等。

2015-07-20

小米科技要开银行了?公司创始人雷军已经迈开了这一步,这也是雷军布局互联网金融重要的一步。

最近,和邦股份(603077)发表公告称:公司与小米科技有限责任公司、新希望、红旗连锁等企业共同发起设立民营银行(筹),首期注册资本30亿元人民币,作为发起人之一,和邦股份拟出资20%至25%,出资6亿元至7.5亿元。

公告称:因各参与发起方投资意向踊跃,经与各发起人商榷,并经公司管理层详细讨论后,和邦股份决定投资人意向不超过1500万元,占民营银行(筹)总股本不超过5%。经营范围为从事银行信贷业务(最终确定经营范围将以银行业监督管理机构和公司登记机关的审批文件为准)。

今天下午,笔者就该事件采访小米公司相关负责人,对方表示没有接到消息,不予置评。

和邦股份于7月3日发布公告:公司股票因为公司筹划重要事项于当日停牌,并于7月13日复牌。

公告一出,小米开银行的消息似乎板上钉钉。7月13日,和邦股份回应了一份更正声明:民营银行(筹)项目,目前尚处于初步磋商阶段,参与主体、注册资本、经营范围等事项尚未确定,各方也尚未达成任何初步意向,公司最终能否入股、入股金额以及入股比例等均不确定。公告强调:因此该项目存在巨大的不确定性。

此次川企联手小米合作筹建民营银行,业内人士认为更重要的原因是希望引入小米的互联网基因,实现川内民营银行与传统银行差异化定位,与传统银行优势互补,为小微和三农提供更多金融服务。

小米拥有强大的粉丝数量、品牌优势、流量优势,借此给金融导入用户,并且已有小米理财、小米钱包、小米征信等相关金融产品,在这些基础之上小米筹谋民营银行算是顺势而为。“顺势而为”是雷军强调的小米公司的拓展逻辑。

北京京北投资管理有限公司总裁罗明雄在接受笔者采访时认为:“如果小米要做金融生态,不管是创业还是投资都没法避讳,小米都必须要切入第三方支付这个问题,无论以收购还是申请的方式,小米都要掌握属于自己的第三方支付。小米着手做民营银行,也是其金融生态链上极其重要的一个支点”。

对于做民营银行的痛点,罗明雄认为“仍然是牌照问题”。

银监会数据显示,目前已有40多家民营银行向银监会提出设立申请。而真正拿到互联网银行牌照的只有5家,其中大众熟知的有腾讯的微众银行和阿里的网商银行。然而,目前的互联网银行们都还只是“残缺版的银行”,例如,网商银行仍然不能开户。只拥有部分现有银行部分的业务和部分营业范围。

罗明雄认为:“目前民营银行是监管机构根据当下趋势找的几个试点,这个过程当中还在不断调整。5家银行中,微众银行只是大城小贷,有的是只对公,有的是区域性。这5家银行的4种模式目前实际运行当中仍然在做调整”。

罗明雄说:监管机构对民营银行的态度仍然是一种不断的试验、不断地试错。目前来讲银行牌照是稀缺性的,解决了银行的牌照就解决了合理的放贷和合法吸储的问题。小米要做民营银行,牌照是关键的一道坎。

和邦股份的公告没有牌照、经营范围等相关内容进行说明。

2015-07-10

从团购出发,美团的想像空间越来越大,最大的空间则是O2O,甚至超过了团购本身:在这个新世界,美团已经布局。

O2O布局提速。7月1日,美团网宣布重大组织结构调整,从7月1日开始,美团网将设立外卖配送事业群与酒店事业群。除此之外,组织架构与管理团队也做了相应调整:晋升副总裁王慧文为公司高级副总裁兼外卖配送事业群总裁,晋升副总裁陈亮为公司高级副总裁兼酒店旅游事业群总裁,晋升联合创始人及副总裁穆荣均为公司高级副总裁兼首席人力官(CPO),负责公司整体人才战略和组织文化,领导人力资源、行政、IT、采购、法务、政府事务等职能部门。

团购美团的出发点,王兴的战略规划是这样的:2012年美团的关键词是猫眼电影、2103年美团的关键词是酒店,2014年美团的关键词是外卖。而今年,美团CEO王兴在年初曾指出,“2015年是美团网重点建平台、建生态的一年”。

美团网相关负责人刘艳峰接受21世纪采访时表示:猫眼电影、酒店、外卖是美团平台上个重要的桩,接下来是打更多的小桩,布更多的点,点与点相连,最后结成网,形成平台与生态。

在平台与生态建设方面,今年4月,美团正式推出开放平台,增加了“上门”入口,接入美业、家政、汽车洗护等多种品类的上门服务提供商。升级后的外卖配送事业群也将延伸到果蔬、便利店、药品、甜点等新的品类配送。

刘艳峰表示:美团此次组织调整突出了外卖、配送平台和出行度假平台的建设,以及与产业上下游广泛合作。这将吸引更多的外部合作伙伴与美团进行多种形式的合作,进一步推动美团成为一家平台型、生态型公司。

另一个新设立的事业群是酒店旅游事业群。2014年,陈亮带领的美团酒店业务每晚销量达到4500万的酒店间夜。酒店旅游事业群将负责出行度假平台的建设,与产业上下游广泛合作,更好地满足消费者出行、度假等场景的消费需求。

曾经创立了校内网、饭否网的王兴被称为互联网行业的创业老兵,从2010年创立美团网,美国网从团购走到O2O,进入一个更有商业想象力的世界,可谓一次华丽升级。对于王兴个人也是:他的公司由此进入百亿美元估值公司的行列。

速度与激情

打完团购这场仗,王兴并没有一统江湖的轻松,他发现自己置身于一个更大的战场:O2O战场。

赢得这场战争,没有资金不行。今年1月份,美团宣布完成新一轮融资,融资金额为7亿美元,估值达到70亿美元。这意味着该公司已跻身成为仅次于阿里巴巴、京东和唯品会的中国第四大电商公司。

赢得这场战争,没有规模不行。美团网提供的数据显示:2014年美团网全年交易额比2013年同比增长了180%,突破460亿元(合74亿美元)。最新的团购行业报告显示,美团4月份的成交额为88亿元,市场份额占比61.2%,大众点评为31.5亿元,市场份额占比21.9%。今年,美团的全年交易额仍将大幅增加,美团CEO王兴对该目标的的预期是过1000亿元人民币。

O2O分为“到店O2O”与“到家O2O”。在“到店O2O”领域,美团与大从点评的竞争最为激烈。从时间上来说,大众点评是老前辈,创业已经12年。如何赢得战争,王兴的思路是“快鱼吃慢鱼”:在营收规模上超越竞争对手,经予压力。

当前美团网已经覆盖全国1000个城市,合作商户超过80万家。

王兴声称,美团网在团购市场占据了超过60%的份额,为“国内最大的电影O2O平台、第二大酒店分销平台和最大的在线外卖平台。”他还说:“在过去四年多、接近五年的发展里面我们已经是高速的火箭般的成长。”

融资、规模效应、平台与生态,就是为了打造一个持续高速增长的体系,三者联动,缺一不可。

追求速度也与美团的发展历史相关。相对于大众点评的基于商户点评信息产生交易的模式来说,美团的方式“简单粗暴”,通过打折直接获取交易。在此基础上再产生点评信息。这种模式决定了平台“快决策”的特点,恰好贴合了快节奏的现代生活追求“快餐文化”的时代特色,也是美团能够快速占领市场的原因之一。

美团把团购作为T字的一横,以此为基础,分散出一竖猫眼电影,以及后来更多的外卖、酒店、旅游和到家等服务。

外卖大战

王兴的T字形战略之下,美团不断拓展各细分行业。但是正是因为美团涉足太多细分的O2O领域,美团也开始四面树敌。

美团的自营战略,对自己延伸出去的业务把握更有话语权,但资源的分散将是王兴需要面对的一个难题。

一位业内分析人士表示:涉足领域众多,美团的组织架构只能通过划分事业群来进行管理,新产生的外卖配送事业群下面分出事业部以及再往下的更多小部门,随着公司的扩张和人员的增多,美团正在变得越来越庞大。

2015年O2O可谓是战火纷纷,在外卖领域,美团外卖、饿了吗、百度外卖、之间的竞争暗流汹涌;在整个O2O领域,京东到家、58到家开始火爆,苏宁超市、天猫超市紧跟其后,携程去哪儿途牛打得激烈。就在本周,更土豪的百度CEO李彦宏说要扔个200亿人民币来做百度糯米。O2O是一场饕餮盛宴,除了BAT还有一堆公司参与抢食。

在每个领域,美团都对手林立。布局过于激进可能会遭遇相应领域竞争者的强烈反扑。比如美团外卖便与另一平台“饿了么”展开价格战,前不久甚至爆出双方员工为发宣传单拳脚相向的新闻,这无疑会牵扯美团过多资金和精力。

对于这些竞争激烈的局势,美团似乎压力并没有想象中的大,美团的一位不愿意透露姓名的高管表示,O2O是一个万亿级的市场,足以供这么多商家玩,我们才做到几百亿,上升空间很大;欢迎大家参与进来,一块儿把市场做得更好。

平台与生态的完善,是美团赢得战争的方式。外卖配送业务升级为事业群,负责外卖平台和配送平台的建设,进一步完善外卖服务体系,更好地服务消费者和商户。而酒店旅游事业群则负责出行度假平台的建设,与产业上下游广泛合作,更好地满足消费者出行、度假等场景的消费需求。在美团的理解中,平台与生态的繁荣才能决定最终战局。

美团的一位高层表示,这次的组织架构调整也是为了优化资源,提升用户体验:外卖与配送结合,酒店与旅游结合,可以为用户打造一站式服务。随着美团向更多细分行业发展,不排除美团未来会进行更多类似资源配置优化的动作。

2015-07-09

从团购出发,美团的想像空间越来越大,最大的空间则是O2O,甚至超过了团购本身:在这个新世界,美团已经布局。

O2O布局提速。7月1日,美团网宣布重大组织结构调整,从7月1日开始,美团网将设立外卖配送事业群与酒店事业群。除此之外,组织架构与管理团队也做了相应调整:晋升副总裁王慧文为公司高级副总裁兼外卖配送事业群总裁,晋升副总裁陈亮为公司高级副总裁兼酒店旅游事业群总裁,晋升联合创始人及副总裁穆荣均为公司高级副总裁兼首席人力官(CPO),负责公司整体人才战略和组织文化,领导人力资源、行政、IT、采购、法务、政府事务等职能部门。

团购美团的出发点,王兴的战略规划是这样的:2012年美团的关键词是猫眼电影、2103年美团的关键词是酒店,2014年美团的关键词是外卖。而今年,美团CEO王兴在年初曾指出,“2015年是美团网重点建平台、建生态的一年”。

美团网相关负责人刘艳峰接受21世纪采访时表示:猫眼电影、酒店、外卖是美团平台上个重要的桩,接下来是打更多的小桩,布更多的点,点与点相连,最后结成网,形成平台与生态。

在平台与生态建设方面,今年4月,美团正式推出开放平台,增加了“上门”入口,接入美业、家政、汽车洗护等多种品类的上门服务提供商。升级后的外卖配送事业群也将延伸到果蔬、便利店、药品、甜点等新的品类配送。

刘艳峰表示:美团此次组织调整突出了外卖、配送平台和出行度假平台的建设,以及与产业上下游广泛合作。这将吸引更多的外部合作伙伴与美团进行多种形式的合作,进一步推动美团成为一家平台型、生态型公司。

另一个新设立的事业群是酒店旅游事业群。2014年,陈亮带领的美团酒店业务每晚销量达到4500万的酒店间夜。酒店旅游事业群将负责出行度假平台的建设,与产业上下游广泛合作,更好地满足消费者出行、度假等场景的消费需求。

曾经创立了校内网、饭否网的王兴被称为互联网行业的创业老兵,从2010年创立美团网,美国网从团购走到O2O,进入一个更有商业想象力的世界,可谓一次华丽升级。对于王兴个人也是:他的公司由此进入百亿美元估值公司的行列。

速度与激情

打完团购这场仗,王兴并没有一统江湖的轻松,他发现自己置身于一个更大的战场:O2O战场。

赢得这场战争,没有资金不行。今年1月份,美团宣布完成新一轮融资,融资金额为7亿美元,估值达到70亿美元。这意味着该公司已跻身成为仅次于阿里巴巴、京东和唯品会的中国第四大电商公司。

赢得这场战争,没有规模不行。美团网提供的数据显示:2014年美团网全年交易额比2013年同比增长了180%,突破460亿元(合74亿美元)。最新的团购行业报告显示,美团4月份的成交额为88亿元,市场份额占比61.2%,大众点评为31.5亿元,市场份额占比21.9%。今年,美团的全年交易额仍将大幅增加,美团CEO王兴对该目标的的预期是过1000亿元人民币。

O2O分为“到店O2O”与“到家O2O”。在“到店O2O”领域,美团与大从点评的竞争最为激烈。从时间上来说,大众点评是老前辈,创业已经12年。如何赢得战争,王兴的思路是“快鱼吃慢鱼”:在营收规模上超越竞争对手,经予压力。

当前美团网已经覆盖全国1000个城市,合作商户超过80万家。

王兴声称,美团网在团购市场占据了超过60%的份额,为“国内最大的电影O2O平台、第二大酒店分销平台和最大的在线外卖平台。”他还说:“在过去四年多、接近五年的发展里面我们已经是高速的火箭般的成长。”

融资、规模效应、平台与生态,就是为了打造一个持续高速增长的体系,三者联动,缺一不可。

追求速度也与美团的发展历史相关。相对于大众点评的基于商户点评信息产生交易的模式来说,美团的方式“简单粗暴”,通过打折直接获取交易。在此基础上再产生点评信息。这种模式决定了平台“快决策”的特点,恰好贴合了快节奏的现代生活追求“快餐文化”的时代特色,也是美团能够快速占领市场的原因之一。

美团把团购作为T字的一横,以此为基础,分散出一竖猫眼电影,以及后来更多的外卖、酒店、旅游和到家等服务。

外卖大战

王兴的T字形战略之下,美团不断拓展各细分行业。但是正是因为美团涉足太多细分的O2O领域,美团也开始四面树敌。

美团的自营战略,对自己延伸出去的业务把握更有话语权,但资源的分散将是王兴需要面对的一个难题。

一位业内分析人士表示:涉足领域众多,美团的组织架构只能通过划分事业群来进行管理,新产生的外卖配送事业群下面分出事业部以及再往下的更多小部门,随着公司的扩张和人员的增多,美团正在变得越来越庞大。

2015年O2O可谓是战火纷纷,在外卖领域,美团外卖、饿了吗、百度外卖、之间的竞争暗流汹涌;在整个O2O领域,京东到家、58到家开始火爆,苏宁超市、天猫超市紧跟其后,携程去哪儿途牛打得激烈。就在本周,更土豪的百度CEO李彦宏说要扔个200亿人民币来做百度糯米。O2O是一场饕餮盛宴,除了BAT还有一堆公司参与抢食。

在每个领域,美团都对手林立。布局过于激进可能会遭遇相应领域竞争者的强烈反扑。比如美团外卖便与另一平台“饿了么”展开价格战,前不久甚至爆出双方员工为发宣传单拳脚相向的新闻,这无疑会牵扯美团过多资金和精力。

对于这些竞争激烈的局势,美团似乎压力并没有想象中的大,美团的一位不愿意透露姓名的高管表示,O2O是一个万亿级的市场,足以供这么多商家玩,我们才做到几百亿,上升空间很大;欢迎大家参与进来,一块儿把市场做得更好。

平台与生态的完善,是美团赢得战争的方式。外卖配送业务升级为事业群,负责外卖平台和配送平台的建设,进一步完善外卖服务体系,更好地服务消费者和商户。而酒店旅游事业群则负责出行度假平台的建设,与产业上下游广泛合作,更好地满足消费者出行、度假等场景的消费需求。在美团的理解中,平台与生态的繁荣才能决定最终战局。

美团的一位高层表示,这次的组织架构调整也是为了优化资源,提升用户体验:外卖与配送结合,酒店与旅游结合,可以为用户打造一站式服务。随着美团向更多细分行业发展,不排除美团未来会进行更多类似资源配置优化的动作。

2015-07-01

滴滴快的融资15亿美元,Uber在中国融资10亿美元,双方都在为更激烈的战争准备弹药。

6月26日,滴滴快的公司公布了一封股东信,公开信显示,滴滴从上周开始面向全球投资者融资约15亿美元,以推动下一阶段的发展。融资的结果十分理想:在5天时间里,此轮融资就获得了超额认购,因此公司也计划增加融资规模。

投行人士透露:最终融资规模超过20亿美元。滴滴快的相关人士表示:额度没有最终确定,也许会超过20亿美元。

滴滴快的公司面向全球融资,而Uber则宣布在中国融资10亿美元,支撑中国业务的发展。按照Uber的计划,Uber将独立于美国发展:股东结构、管理团队等都完全独立,不同于全球。未来甚至存在Uber中国独立上市的可能。

Uber吸取此前跨越国公司、比如谷歌、雅虎,微软等公司在中国的一些教训:全球管理架构会导致中国决策流程漫长,无法适应快速变化的中国市场节奏;同时因为美国总部对中国市场的误判会导致决策失误。按照Uber现在的这种做法,Uber就完全是一家中国公司,即可以适应中国的市场节奏,又充分了解中国的市场情况,更准确地进行商业决策。

兵马未动,粮草先行。Uber融了10亿美元 ,而滴滴最终融资额将超过20亿美元 ,这是一场30亿美元的战争。

决定战争胜负的,除了融到的资金规模外,同时也是一场实力的比拼。滴滴公司发给股东的邮件显示:自五月份以来,我们的每日专车订单数从100万增长至300万,每周增长30%。滴滴称:目前公司在中国的专车达到80%的市场份额。

滴滴快的每日出租车出行次数达到300万次,占中国出租车专车市场99%的份额。在中国的360余座城市,已有150万名司机加入滴滴,而中国的出租车司机总人数约为200万。2亿用户用手机叫车和在线支付车费,80%的出租车司机每天使用滴滴服务。除了专车、出租车之外,滴滴还有顺风车(拼车)、快车、出盘车等服务。

滴滴快的相关人士透露:包括顺风车、快车、专车、出盘车在内,目前合计每日订单量超过600万单。

600万日订单量是什么概念?目前京东商城的日单量也在600万左右。以日单量计,滴滴快的已经成为阿里巴巴、京东之后的第三大电商公司。评价一个互联网应的价值,频次是一个关键词,用车服务无疑是最高频次的应用之一。

滴滴快的称自己在中国市场已经取得了相对领先地位:以用车次数来看,公司的规模达到中国排名第二竞争对手的10倍,以及该竞争对手全球规模的3倍;在中国O2O市场,日活跃用户数达到排名第二竞争对手的10倍。

滴滴快的公司在给股东的信中称:在中国,市场对便捷、高效、环保的交通解决方案有着强烈需求,一切才刚刚开始,未来继续增长的机会还很大,滴滴快的致力于满足这一不断增长的需求,这是公司的愿景。

该股东信透露:今年6月6日,公司三周年庆典上,滴滴快的管理层明确了公司未来三年的目标:成为全球最大一站式出行平台,每天为3000万乘客提供服务,服务1000万司机,在任何地方3分钟有车来接。

成为全球最大的一站式出行平台,滴滴快的有一个强大的竞争对手,就是Uber。Uber公司CEO卡兰尼克此前公布的数据显示,Uber在中国每日订单量接近100万单。除了中国市场之外,Uber还拥有一个幅员辽阔的全球市场。

是Uber占领中国,还是滴滴快的全球成功?战争会持续,30亿美元的战争不是终局,而只是开局。

2015-06-30

Uber这家科技新贵,对中国有极大的决心,就象此前所有的互联网巨头一样。水不服曾经困扰过Uber的前辈同行,现在也正在困扰着Uber。Uber的这些前辈几行包括雅虎、谷歌等,更早的时候,还有以微软为代表的软件公司。

Uber决定在中国花血本,公司CEO特拉维斯·卡兰尼克宣称Uber今年计划向中国市场投资10亿美元,这是Uber给中国对手的一封战书。

Uber为什么愿意在中国市场花血本?最大的原因是中国市场巨大的想象空间,按照卡兰尼克此前公布的数据,Uber在华每日订单量接近100万单。

中国投资为什么愿意投?滴滴打车与快的打车合并之后,超过100亿美元的市值想象空间是一个巨大的诱惑。

美好前景如是,Uber在中国的问题也同样很多,除了政府监管之外,最受人关注的就是Uber面临的刷单问题。来自不愿透露姓名人士的预估:Uber在华每日订单量其中有30%至40%的订单是刷单,每天Uber在中国光被刷走的金额都超过千万。

问题为何在Uber那里特别严重?刷单问题产生于两个原因,是因为激烈的市场竞争导致的高额补贴,使刷单有了利益驱动;其次是Uber的就近派单机制,使刷单在技术上成为可能。与Uber不同,其中国竞争对手嘀嘀、快的都是抢单机制。

困扰跨国互联网、软件巨头的原因至少包括下面三项,首先是消费者,比如版权保护意识,对于软件与互联网产品,中国消费者更倾向免费;二是监管,互联网与软件服务,或者涉及信息安全,或者牵涉其他隐患,中国互联网软件服务更易获得监管机构的信任;三是合作伙伴,本土合作伙伴与其他地区很不一样,生搬国际经验往往碰得头破血流。

很多互联网巨头,比如Facebook、Twitter等,则因为相似的原因没有进入中国市场。

与以前的互联网公司或者软件公司不同,Uber在中国面临的问题,是多种原因的结果,算疑难杂症。

派单导致刷单

Uber刷单的确十分严重,在淘宝上,用“Uber”和“优步(Uber中文名)”两个关键词做搜索,发现出现的几乎都是账号买卖和刷单的信息。涉及到Uber乘客和司机账号买卖的淘宝链接,超过两百个,排名靠前的总成交量都在1.4万。

上述大部分的店铺都有一个优步“交流”QQ 群,通过这些QQ群进行刷单,是多种刷单方法中的一种。

一位业内人士告诉笔者,刷单发展至今,主要有四种刷单方式。最简单的刷单方式在两个熟人之间完成,熟人A面对面下单,Uber会自动将订单派给熟人B;第二种方式通过职业刷单QQ群,车主要QQ群里告之自己的位置,群内可以找人配合,Uber的补贴两人私分;第三种方式一个有很多个手机,自己抢自己的单;第四种方式更技术,刷单团队有GPS路径模拟定位仪器,网购价8000元,可以不坐车也能刷,只需要告诉他们车牌号和位置,他们会钉到你,然后虚拟跑一段,形成订单;当然还有就是刷单者购买一个可以修改串号的手机,或者拥有多个手机,同时登陆多个乘客账户和司机账户,自己给自己刷单。

Uber有一个目标是让乘客最快获得订单,最近就是最快,基于LBS技术完全可以就近派单。因为订单回馈的即时性,这一模式要美国获得良好的用户体验。但在中国却产生了另外一个问题:再近也近不过刷单的熟人之间的面对面。

另一个诱发刷单的原因是高额补贴,根据Uber的政策,早上7点到10点,晚上18点到23点,Uber会给司机补贴1.5倍至2.5倍,也即是乘客付了50元打车费,Uber会补贴75元至125元,司机实得125元至175元。另外,只要司机单周做满70单,即使收入不够7000元,Uber也会补贴剩余金额。很多人的实践结果是,兼职Uber甚至比自己的正职工作还多。

正是因为如此,导致了Uber刷单的繁荣。有业内人士提供的一份调查数据显示:仅淘宝一个渠道,就买卖了20万左右的Uber乘客账户。而淘宝订单主要是以小散用户为主,更多大量批发的用户是通过电话、QQ等私下接洽完成。

更高补贴可抢夺专车行业的核心资源,即专车司机。竞争对手在补贴力度上,都不及Uber这么“疯狂”。另外,嘀嘀、快的等使用的是抢单模式,用Uber司机的方式刷单,不能保证熟人派单被自己抢到。

Uber出发点没有错,提升用户体验;Uber没有想到的是,中国的司机这么聪明,补贴成为大多数专车司机的生财之道,虚耗财力,却不能带来订单。更大的问题是,他会成为Uber的附骨之蛆,吸食Uber精髓,影响Uber生态健康。

在uber司机的各种群中,如何刷单是一个长期的热门话题。目前有职业刷单群体的出现,在刷单群中,“护士”指的是专门刷单的乘客,“病人”则是接单的Uber司机,刷单的行为则称为“打针”。

“病人”与“护士”不是Uber需要的乘客与司机,是投资分子。Uber生态是一个由平台方Uber、乘客、专业主组成的系统,现在却渗进了大批投机分子。避免成为投机分子的舞台,这是Uber的问题。

10亿美元豪赌

10亿美元抢占中国市场,无疑是一场豪赌。问题是,花掉10亿美元,Uber就能赢得中国市场?

在卡兰尼克发给公司的内部邮件中,Uber计划2015年在中国市场投资10亿美元,并在明年内扩张到另外50个中国城市。

中国有13亿人口,是全球第二大经济体,这使得中国在很多领域都成为全球的消费市场的制高点。争夺中国市场,是新的全球制高点之争,只有在这里成功,才能“车联网”时代获得全球制高点。

问题是按照Uber的烧钱速度,10亿美元能烧多久?烧钱的时间与市场份额正相关。按照Uber提供的数据,成都42000司机,一个司机一天5单,平均每单补贴60元,一天就是1260万,一个月就是3.78亿。这尚没计入每周的7000元补贴。

淘宝上预计有20万账号,即使不计入周补贴,一个月就是近20亿。10亿美元差不多三个月就可以补贴结束。

补贴的目的很简单,获得司机,以及更多日单量。事实上,关于Uber的日单量,各方说法不一样。除了卡兰尼克的100万单以外,另外分析人士表示:Uber中国目前大概有每天30余万单,但其中可能至少有4成是各地的刷单军团刷出来的。他认为美国总部对此心知肚明,中国的成都、广州这些城市的单量已经远远超过了Uber在其他国家城市的单量。

高订单量可以讲资本故事。美国总部不知道的是,刷来的订单量有多少。事实上这是一个很难查出来的数据。

滴滴、快的的红包补贴大战给了Uber很大的启发:在中国不发红包就别谈营销,滴滴、快的在中国的成功与红包补贴有很大的关系。互联网人士金错刀认为:对于Uber来说,学滴滴、快的搞红包大战,只是皮毛,更应该学习的是思维。

何谓思维?比如抢单模式,而非派单模式。除此之外还有其他。或者换一种说法,除了从营销方式上向中国同行致敬之外,更应该在产品、运营思路方面致敬,因为这里中国,面对的中国的消费者,不要照搬美国经验。

金错刀认为,当年淘宝跟易贝打的时候,易贝实打实地投了3亿美元广告,结果如何?易贝败给了淘宝。

国际互联网巨头在中国还没有胜绩,10亿美元豪赌,会换来一个例外?还是易贝当年在中国的翻版?

360私有化是一件策划已久的事情,现在宣布这个消息,是因为周鸿祎觉得现在时机很合适。

6月17日,360公司董事长兼CEO周鸿祎宣布联合中信证券、金砖资本、华兴资本和红杉基金,向360公司股东发出不具有约束力的私有化要约,拟以每ADS 77.00美元(对应每股A类或B类普通股51.33美元)的价格收购其他股东持有股份。

目前奇虎360私有化还是一种“可能”,奇虎董事会目前尚做出任何决定,也不承诺未来任何交易会被达成。

关于360为什么私有化,周鸿祎在当天的一封内部邮件中这样解释:360目前80亿美元的市值,并未充分体现 360 的公司价值。就在这一消息公布后,奇虎盘前大涨,报 74.06 美元,涨幅达 12.13%,360公司市值一度超过90亿美元。

周鸿祎在内部邮件中称:私有化是自己跟老齐(齐向东)在反复考虑当前全球及中国资本市场环境后的审慎决定。

奇虎宣布从退市不止与奇虎360的估值有关,更与另外一件事有关:周鸿祎做智能手机。早从去年开始,周鸿祎已经不太负责360传统的安全业务,而将全部精力放在智能手机上面,传统安全业务由奇虎360总裁齐向东负责。

此前宣布退市背后有一句潜台词:360的业务将分拆,传统安全业务分拆国内上市,智能手机、智能硬件等新兴业务将剥离出来。业务分拆会带来一个结果:周鸿祎与齐向东的分工,周鸿祎负责新兴业务,而齐向东负责传统业务。

私有化、国内上市、业务分拆、周齐分工,这是奇虎360的新棋局,目的是保住旧有业务,开拓新兴业务。

在一段时间内,智能手机是奇虎360新兴业务的重头戏。最近关于奇虎360的消息不断:5月6日,奇虎360召开新闻发布会,宣布奇虎360与宇龙酷派合作推出的手机品牌“奇酷”;5月27日,奇虎360宣布启动“基础应用众筹计划”。

消息人士透露:奇酷手机会于8月份推出,恰好赶上暑促与新学期开学。此时宣布私有化,周鸿祎将把奇虎360面向未来的棋局合盘呈现给世界:两条战线推动变革,一条战线是私有化,国内上市,另一条是业务分拆,管理层分工调整。

360分拆传统业务回国内上市,早已经不是秘密。360内部人士透露:周鸿祎与齐向东二人在去年底就已经对这件事形成了共识,公司内部从去年已经开始进行退市、私有化等相关事宜的操作,其中包括与中信、华信、红杉等机构的合作。

市值之痛

对于美国资本市场,周鸿祎一向颇不耐烦:在美国奇虎360曾经频繁遭遇浑水、香橼等美国做空机构做空,同时还有分析师在奇虎360的财报会上质疑公司业务模式不清晰。对于上述质疑,周鸿祎曾怒斥其“不懂中国互联网”。

周鸿祎在内部邮件中说:我们(公司员工)当中很多人认为,360目前80亿美元的市值,并未充分体现360的公司价值。

根据周鸿祎的私有化要约,拟以每ADS 77.00美元(对应每股A类或B类普通股51.33美元)的价格收购其他股东持有的360公司股份,该价格相对于2015年6月16日360的收盘价有16.6%的溢价,相对于过去30个交易日收盘价的算术平均价有32.7%的溢价。对于红杉基金、中信证券、华兴资本等机构愿意溢价接盘,也显示了对奇虎360未来业务的信心。

奇虎360提供的数据显示,截至2015年一季度末,360旗下PC和手机产品的月活跃用户总计超过12亿;2014年营业收入折合人民币超过86亿元,净利润超过21亿元。2014年底公司总资产达206亿元,现金超过100亿元。

奇虎360公司在过去几年中,凭借免费这一策略,PC安全产品占据了中国市场绝对领先的市场份额,同时进军搜索和移动应用分发领域,占据了一定的领先地位,自去年开始,并将业务拓展至游戏、智能硬件等多个领域。

对上述机构来说,更大的诱惑是360回到A股上市的“钱景”:与暴风影音、乐视相比,奇虎360业务营收、利润规模都远远领先,但市值却只比暴风影音略高,低于乐视。截止6月18日,360市值约为87亿美元,约540亿元,暴风影音约为370亿元,乐视约为1132亿元。一位投行人士对笔者分析:360回归A股上市,2000亿元保底,有望冲击3000亿元。

周鸿祎觉得,与A股的暴风影音、乐视相比,奇虎360的股价被打了双重折扣:第一重折扣是美国资本市场中国互联网的不了解,特别是对奇虎360这种“入口”生意的不了解;第二重折扣是中国资本市场与美国资本市场的估值差异。

估值3000亿元的意义是什么?3000亿元约合500亿美元,市值仅排在阿里巴巴、腾讯、百度之后,从估值上而言,则略高于小米上一轮融资的估值(小米上一轮融资估值为450亿美元),至少在市值上再次形成TABLE格局。

TABLE指百度、阿里巴巴、百度、雷军系、周鸿祎系五家公司(或围绕个人形成多家企业),一度(2012年)这五家公司(个人)是中国市值(估值)最主的公司,也是影力最大的公司,他们站在中国互联网的巅峰,供同行仰视。

进入2013年,360市值开始下滑,周鸿祎跻身TABLE已经有名实不符之感。进入2014年,业界提得最多的是TABL,很少提TABLE。很多人评价,五个人争一张桌子的四边,有一个人注定出局,现在争夺已经结束,出局的是周鸿祎。

手机造梦

接盘360的机构,红杉基金是360的早期投资者,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏是周鸿祎多年的合作伙伴。360的发展过程中,两者曾经有过十分激烈的争论,比如3Q大战,比如360免费策略,最初沈南鹏都是最坚决的反对者,甚至当众争得面红耳赤。但当沈南鹏知道周鸿祎已经下定决定的时候,他就会变成最坚定的支持者。

一个是中国互联网最有个性的人,一个是中国投资意志力最强的人,两者这样配合了十余年。这一次也是这样:当周鸿祎决定私有化回归A股的时候,红杉成为奇虎360的合作伙伴。不仅因为赚钱的预期,也因为两个战斗友谊。

周鸿祎与沈南鹏其实都明白,360私有化回归国内资本市场,即使市场值重回巅峰也无法持久,360要重回巅峰,得看奇虎360在新兴业务领域的成败:成则为王,败则为寇,王者登上中国互联网巅峰,寇则为一家二流互联网公司。

私有化后拆分上市,一个重要结果是会融资。周鸿在邮件中透露,以IPO市值1000亿计,融资规模可达200亿元。目前360资产超过200亿元,现金超过100亿元。分拆上市后,公司现金储备可达300亿元,可以为手机等新兴业务输血。

对于新业务布局,周鸿祎在邮件中表示:360公司已经成为中国智能硬件领域最强有力的竞争者之一。

周鸿祎说,360公司不仅宣布与酷派成立战略联盟,成立奇酷科技进军手机业,向市场推出奇酷和大神两个手机品牌,还推出了儿童智能手表、路由器、智能摄像机、行车记录仪等一系列创新智能硬件产品,成为相关市场的领军者。

周鸿祎说,“凭借360现有的出色表现和能力,我们有充分的自主权做出选择。”

周鸿祎认为,360的私有化不仅是资本操作,更是360进入新的发展阶段的重要助力,对于目前正在进行全面战略升级,实现跨越式发展注入巨大的推动力,同时为充满激情的360员工提供更多的机遇和更大的舞台。

事实却是,360在智能手机领域的优势并不明显,特别是在挑大梁的智能手机领域:在中国公司中,目前领先的小米与华为,在中国市场,排在360前面的还有联想、步步高、魅族以及国外的三星等公司,奇虎360需要资本市场输血。

周齐分工

与私有化、国内上市同步进行的是业务分拆,管理层架构调整。业务分拆之后,周鸿祎负责智能手机为代表的新兴业务,齐向东负责安全、360手机助手、360搜索等业务,周鸿祎负责的是烧钱的新业务,齐向东负责的是赚钱的旧业务。

去年开始,业内就有周鸿祎与齐向东“闹翻了,要分家”的说法。360内部人士说:分家是对外界两人将明确分工的恶意演译,两人仍将紧密合作,挣钱的齐向东需要周鸿鸿烧钱买未来;烧钱的周鸿祎需要挣钱的齐向东提供弹药。

从业务分工来说,这将形成两个拳头的布局:周鸿祎是打出去的拳头,负责进攻;齐向东是缩回来的拳头,负责防守。

上述内部人士表示:这也符合两个人性格:周鸿祎不安现状,好勇斗狠,喜欢进攻;齐向东则思维謓密,不打无把握之仗。两个人的这种性格在创业期是很好的互补,周鸿祎主外,齐向东主内,但如果两个人都负责成熟业务,都开始面向内部管理的时候,就会产生冲突。这也是内部会议上两人时有分歧的原因,尽管分歧终能化解。

周鸿祎需要一片草原,象狼一样四处猎食;齐向东需要一个花园,做一个辛勤的园丁,让园里的花儿开得更好。在360内部人士看来:通过分拆实现两人的分工,既能实现新的业务布局,又给化解分歧,也算是一举两得的好事情。

传统业务也并不只需要“守成”就可以,也面临很大的拓展空间:去年开始,360开始进军企业级安全业务。企业级安全业务意味着奇虎360安全业务的用户群体发生了变化:以前只是个人消费者,现在则包括政府机构、企业。

这对于360来说也是一块新市场,更重要的是这个市场需要新玩法:在个人消费市场,360是个迟到者,其颠覆瑞星、金山、赛门铁克等竞争对手的做法是免费,这一策略获得了追求性价比的个人消费的拥护,360一战而成;而对于企业用户来说,免费就意味着免责,安全出问题,赔偿金额与采购金额相关,他们没有信心自己的安全交一家免费公司。

联想集团CEO杨元庆此前接受笔者采访时说:根本上说,个人消费市场是交易型业务,而企业业务、政府业务是关系型业务,关系型业务的核心不在性价比,而在信任,对产品安全性、稳定性的信任。

齐向东恰有做关系业务的优势,除了思维缜密,不打无把握之仗的性格之外,更有政府机构工作多年的经历。事实上,齐向东加盟360时,身份已经是“局级干部”,从3721到雅虎中国、最后到奇虎,他也一直分管奇虎360的政府关系。

事实上,因为斯诺登事件,政府对于国外的安全产品缺乏信任。无论政府机关、还是大型国有企业,都强制要求使用国产安全软件、服务器,国产安全软件面临着一个千载难逢的机会。就像服务器领域的浪潮一样,近两年市场份额飞涨,加上A股大势,公司股价同样水涨船高。这对于360回国内上市同样是一利好。

在业务布局中,周鸿祎负责的业务更为重要,因为其代表未来。奇虎360公司2014年年报显示,周鸿祎持有约3131万股,持股比例为16.2%,齐向东持有1501万股,持股比例为7.8%,与2013年年报数据相比,无论是周鸿祎还是齐向东均对360股票有所减持。上述投行人士说:减持或许说明了一个事实,奇虎360会将注意力更多聚焦在新兴业务。

2015-06-26

小米小贷首次露面,小米科技创始人雷军在互联网金融行业的布局再下一子。

6月16日,重庆两江新区宣布多达30个金融项目宣布正式签约落户,其中包括首次公开露面的小米小贷公司。此次签约总投资金额达281亿元。此前重庆两江新区金融中心一直致力于引入金融项目落户已有五年。

据公开资料显示,小米小贷公司由小米旗下全资境外子公司出资5000万美元设立。

除了小米科技之外,家电厂商海尔也在这次签约上崭露其进军金融业务的野心。其新成立的海尔金融保理公司,注册资本5亿元,并将在年内增资至20亿元。

6月17日,小米科技相关负责人在接受笔者采访时表示,在小米金融业务产品上线后,用户在手机上即可申请小额贷款,可申请贷款数额区间从1元至3万。此负责人还透露,小米金融将在一个月内上线其首款金融产品。

生态建设

小米小货是小米互联网金融的一部分,而小米金融则是小米生态的一部分,小米米贷是雷军生态建设的一部分棋子。

对小米而言,尽管分期付款购买手机等设备早已实行,但在小米小贷金融业务上线后,小米能够为所有具备小额消费需求的用户提供小额贷款,适用于更多应用场景,而不仅仅是小米网上购买小米自家产品时的单一场景。

除了拓展应用场景外,小米小贷同时也意味着小米金融的业务又拓宽了一条边界。

小米小贷的基础是什么?是用户。小米提供的数据显示,2014年小米手机出货量为6112万台,MIUI用户超过1亿;预计2015年小米手机销量超过1亿,MIUI用户数量更高。将原有用户转化为金融服务用户,小米无疑能新增一个利润来源。

免费是互联网思维,雷军将免费修正为“小费模式”:硬件不赚钱,在使用小米硬件的免费硬件的基础上,用户可以选择使用小米的其他服务,这些服务有些是付费的,这些付费就是小费。对雷军来说,小米小贷是求打赏的一种方式。

小米小贷“小费”的想象空间有多大?消费金融市场目前也正处在高速的增长中,想象空间很大。据艾瑞咨询预计的数字,2014-2017年中国消费信贷规模依然将维持20%以上的复合增长率,预计2017年将超过27万亿元。

小米小贷的业务边界在哪里?小米副总裁洪锋表示,小米小贷只针对个人用户,通过大数据给用户提供方便快捷的小额贷款业务。小米公司公关部相关负责人徐洁云告诉笔者,目前小米在消费金融业务方面还处在布局阶段。

目前在国内成立消费金融公司需获得中国银行业监督管理委员会批准,主要提供以消费为目的的贷款,由于其不允许吸收公众存款,因此在设立初期主要以资本金作为资金来源。但消费类金融业务未来会有更宽松的发展环境,近日国务院常务会议决定,将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国,目的即在于刺激消费。

这意味着门槛进一步放开,企业想要获得消费金融牌照将比原先更加容易。

拓展业务连界,打造更多收入模式还都不是小米的根本目的,小米的根本目的是加强生态建设,解决小米生态内的物种丰富性问题:小米科技包括手机、平板、电视等终端是入口,用户通过入口访问的是各种互联网应用与服务,互联网应用与服务的丰富性才是小米生态粘住用户的关键,而包括消费金融在内的互联网金融服务在未来是最核心的服务。

雷军此前接受笔者采访时表示:小米的牌都放到了桌子上,未来五年的任务是优化,物种丰富性是优化的目标之一。

巨头之战

在消费类金融领域布局的互联网巨头不止小米,还有其他竞争者,这些竞争者囊括了所有互联网巨头。

京东、阿里、百度等互联网企业在消费金融方面早已有所布局。例如京东的“京东白条”、阿里巴巴的“花呗”,甚至已经持牌的苏宁消费金融公司的“任性付”。但截至目前,国内持有消费金融牌照的公司仅有共计12家。

互联网金融的发展也催生了一批消费贷款产品的诞生。例如蚂蚁金服在继“花呗”之后继续推出“借呗”,前者是允许在消费者购买商品的下个月10号进行支付和还款,按期还款将不收取利息;而后者主要是依据用户的信用评分情况,给予用户1000元到50000元内的借款,并收取一定的日利率。

京东推出的“京东白条”和阿里巴巴推出的“花呗”产品定位更为相似,由于消费金融此前仍处于试点阶段,因而两家企业均把“京东白条”、“花呗”定义为应收货款管理。

京东在推出“京东白条”后进一步构建“白条+”的生态体系,其相继推出“校园白条”、“旅游白条”和“租房白条”。在电子商务外,探索出了更多的应用场景。

京东金融内部人士告诉记者,目前京东白条用户规模已达到千万级别。这一数字还并未包括“校园白条”、“旅游白条”等消费金融产品,事实上这两块业务是由京东旗下的小贷公司来完成。

接下来京东还将推出类似于芝麻信用分的“白度”,京东金融的判断是,消费金融业务将是一个非常大的市场。

上述京东金融内部人士告诉记者,未来京东金融将借助大数据分析等方面的技术优势,并和传统的优质金融机构进行合作,进一步拓展国内消费信贷市场。

消费金融牌照和小贷公司最大差异之一,即前者可以享受同行业拆借。因此即便通过小贷公司即可完成诸多消费金融方面业务,可预见,包括互联网企业在内的多家公司依然将加入争抢消费金融牌照的战斗中。

2015-06-18

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开放还是封闭,在人类当代商业发展史的很多时间节点上似乎都已经不是一个问题了,事实上却始终是一个问题。

最近在这个问题上纠结的有两个人,一个是小米创始人雷军,一个是乐视创始人贾跃亭。6月10日,小米宣布成立视频联盟。视频联盟的关键词是“开放”:在这个平台上,视频播控平台CNTV一端连接内容,这些内容除了CNTV平台原有的内容外,还有加盟视频联盟的其他内容,比如来自优酷、爱奇异、华策影视等渠道与内容提供商的内容,播控平台另外一端对接小米的硬件终端,包括小米手机、平板,更重要的是,包括家庭互联网终端小米路由器与小米电视。

内容通过播控平台到达终端,似乎与以前的模式没有任变化,其实有了巨大的变化:针对站小米终端的CNTV播控平台是一个小米定制版权的播控平台,联盟内的内容独家授权给小米,是排他的,其他硬件终端则不能播放。

这一授权在手机、平板端的作用是优化用户入口:在原来的模式下,用户为了享用不同渠道的视频内容,需要下很多客户端,优酷、爱奇异、土豆、腾讯、搜狐装了一堆;在定制版播控平台上,只需要通过小米视频就能获得所有内容。

而在电视端的意义更大:在原来的模式下,硬件厂商无论与哪一家播控平台合作,内容都是有限的,只是全网内容的一部分甚至一小部份,同时按照广电监管规定,预装其他渠道的内容入口(比如APP)是非法的;在新的模式下,通过小米定制化的播控平台,可以享用视频联盟内的所有内容,播控平台对这些内容进行审核,达到可管可控的监管要求。

很多公司都有一个梦想,一个实现家庭互联网的梦想,包括互联网公司、传统电视厂商。既要符合监管规定,又要实现内容丰富性,却一直是通往家庭互联网道路的一道门槛。如何跨越这道门槛,小米的视频联盟算是一个解决方案。

光有想法不行,还得有钱,为了实现这个想法,雷军准花十亿美元。雷军去年宣布,投资10亿美元打造内容产业链,不久引进新浪网前总编辑陈彤负责内容产业。随后不久,小米投资了优酷土豆、爱奇艺等视频网站,以及华策影视这样的影视制作、发行厂商。因为雷军投资了这些渠道、内容制作商十亿美元,没有人愿意把这些内容给乐视。

已经很少有人记得盛大创始人陈天桥当年的数字家庭娱乐计划,正是死于监管这道门槛上。英雄有梦,却各有天命。

跨越监管的门槛,不仅小米在想办法解决,同行也在探索,比如乐视网。乐视网的做法是自己成立乐视影业,乐视影业不仅制作传统的影视内容,也制作纪录片等自制内容,这些内容通过播控平台到达乐视电视、盒子等终端,以及刚刚推出的乐视智能手机。未来,这些内容可能出现在更多的乐视智能终端上,比如乐视汽车。

两者的区别在哪里?小米是说自己是开放,开放的意思是自己做的少,合作伙伴做得多,用社会大分工的模式实现物种丰富性,形成生态。开放成为小米的标签,乐视也需要一个标签。很快乐视创始人就找到了一个标签,贾跃亭接受媒体采访时将概括乐视的模式“封闭的闭环”。封闭的闭环显然不易理解。一天之后,贾跃亭清楚明白地称之为闭环。

“封闭”的提法显然更为旗帜鲜明。此前回避闭环的原因很简单:无认小米,还是乐视,都认为闭环无法形成生态。如何形成生态,简单说就是“保证物种丰富性”的方法论。与开放相比,封闭似乎只有单一物种的生长,无法物种繁荣。

贾跃亭最终意识到:其实封闭也能实现物种的丰富性,形成生态。比如苹果与微软相比,苹果是封闭的,却同样形成了生态:在移动互联网时代,苹果有庞大的供应链系统,有超过百万的应用供商。苹果、微软两家公司在PC时代的竞争也很有意思:在PC时代早期,苹果是赢家;但在PC产业成熟期及后PC时代,赢家却是微软。

开放都能成为最后的赢家吗?在PC时代,微软Windows比苹果的生态更为开放,成为了最后的赢家;但一个更为开放的系统,即linux系统却从未成功过。linux在移动互联网时代摇身变为安卓系统并大放异彩,PC时代没有人可以想象。

一个不争的事实是,无论PC时代早期,还是移动互联网时代早期,更为封闭的苹果主导了产业创新,无论结果如何。

开放还是封闭其实都不关键,关键在两点,第一点是创新能力;第二点是物种丰富性。个人的意见是:就产品创新来说,智能手机、苹果手机,甚至智能电视都已经十分成熟,产品创新的时间点已经过,产品创新已经进入尾声,而保证物种丰富性的生态建设成为公司竞争的焦点。从这种意义上,小米的选择开放是在适当的时候做出的适当抉择。

封闭的生态建设,其实也需要社会化力量参与。小米数码负责人王川对乐视封闭是这样评价:其实就是一个公司的多元化,智能电视、电视、汽车自己来,内容制造自己来(乐视影业),渠道自己来(乐视网)。王川的结论是“乐视没有生态”。这一结论算是竞争对手的点评,一定有偏颇之处:乐视同样有自己的内容合作伙伴,不是所有东西都姓乐视。

对于乐视来说,需要注意的是:在保证物种丰富的生态建设上,乐视比较落后。当然其他硬件厂商比乐视更为落后。

无论多元化还是封闭产业链,都有一个致命的弱点,即木桶效应:整个产业链上,只要有一块短板,就会降低整个桶的蓄量,降低竞争力,其余地方再长也无济于事。开放性的生态则不同,可以从开放的社会化系统寻找最后的供应商,快速补缺,将最短变为最长。开放性的生态必然会胜,也不一定,开放系统需要避免的是重走Linux在PC时代覆辙。

开放与封闭的斗争,其实贯穿人类生产发展史始终。有句话说得很贴切:从来不需要记起,因为从未曾忘记。封闭还是开放,过去一直是个问题,未来也会一直是个问题。开放与封闭,从来都不是绝对的正确,也是不是绝对的错误。

关于封闭与开放的竞争,有一个令人温情且伤感的故事:苹果创始人乔布斯临逝世前不久,微软公司创始人比尔.盖茨去看他,两人聊起了开放与封闭。两人聊了一整个下午,两人聊了什么?大部分内容至今也没人不知道。有个透露出来的细节是这样的,乔布斯说:我选择封闭,您的开放看起来也不错。比尔.盖茨则以微笑应对。

彼时,微软与苹果两家公司的竞争继续;乔布斯的家外,硅谷的阳光明净耀眼。时光飞逝,岁月静好。